Ihre Bedürfnisse

Ihre Erb- und Nachlassplanung muss nach Ihren persönlichen Vorstellungen und rechtskonform geregelt sein. Es ist dabei enorm wichtig, dass das Geschaffene langfristig erhalten bleibt und die Vermögensübertragung innerhalb der Familie geordnet verläuft. Gerne unterstützen wir Sie mit Ihrer langfristigen Vermögensplanung über Generationen inkl. einer individuell gefassten Familienverfassung.

Sie suchen einen bodenständigen und vertrauensvollen Vermögensverwalter? Und es ist Ihnen wichtig, dass dieser auch bei der Verwaltung von institutionellen Vermögenswerten die gleichen Wertgrundsätze anwendet, wie er dies bei seinem eigenen Vermögen tut? Dann sind Sie bei uns richtig. Wir haben die gleiche staatliche Zulassung für die Vermögensverwaltung wie eine Bank – jedoch sind wir ausschließlich mit Privatkapital finanziert. Damit haften wir persönlich mit unserem eigenen Vermögen. Schon allein deshalb engagiert sich die Inhaberfamilie persönlich sehr intensiv bei den täglichen Entscheidungen.

Anlagen für Stiftungen müssen eher konservativ und sicher angelegt werden. Der Kapitalerhalt über Generationen hinweg steht klar im Vordergrund.
Speziell für Stiftungen haben wir Anlagestrategien mit folgenden Grundsätzen entwickelt:

• langfristiger Kapitalerhalt
• Inflationsgeschützt, damit der reale Wert des Stiftungsvermögen erhalten bleibt

Gerne stellen wir unser Know-How auch als Stiftungsbeirat zur Verfügung. Zudem sind wir Mitglied im Bundesverband Deutscher Stiftungen.

Unser Familienunternehmen verfügt über ein großes Netzwerk an Steuerberatern. Als Vermögensverwalter arbeiten wir eng abgestimmt mit einzelnen Steuerberatern zusammen, um Mehrwerte für Ihr Vermögen zu schaffen.

Wir liefern unser Spezialwissen im Bereich „Kapitalmärkte“ und schaffen mit einer steuerlichen Optimierung durch den kooperierenden Steuerberater entsprechende Lösungsansätze für Sie und Ihre Familien.

Steuerrisiken sind hierbei zu minimieren und Steuerrisiken vorzubeugen. Gerne unterstützen wir Sie mit unserem Netzwerk an Steuerberatern.

Eine Gesamtübersicht und gleichzeitige Transparenz ist für Ihr Vermögen essenziell. Ein Überblick über Aufwand- und Ertragspositionen, Auskunft über Rentabilität sowie Liquiditäsplanungen gehören ebenfalls dazu. Gerne erarbeiten wir mit Ihnen zusammen eine Vermögensübersicht und geben Ihnen tiefste Transparenz in Ihre Kapitalanlagen.

Für eine erfolgreiche Vermögensanlage ist die Diversifikation enorm wichtig.

• Wie erziehle ich eine Risikostreuung?
• Wie sind die Entwicklungen der Kapitalmärkte weltweit?
• Welche Chance und Risiken sind damit verbunden?
• Welche Anlageklassen sind für mein Vermögen passend?
• Innerhalb unserer über 40-jährigen Berufserfahrung haben wir hierzu entsprechende Strategien entwickelt.

Gerne entwickeln wir mit Ihnen eine individuelle Anlagestrategie für Ihr Vermögen.

Sie brauchen nicht nur einen Berater für Ihr Vermögen – Ihr Vermögen braucht einen guten und zuverlässligen Freund, einen Familienbegleiter in Vermögensfragen!

Was unterscheidet aber nun den normalen Berater von einem Freund für das Vermögen? Freunde und Begleiter sind mehr! Sie

• sind ehrlich und sagen die Wahrheit
• kümmern sich fortlaufend um das zu betreuende Vermögen
• sind für das Vermögen in guten und in schlechten Börsenzeiten da
• vertreten meine Vermögensinteressen und nicht die der Bank
• sind auf gleicher Augenhöhe und können Entscheidungen treffen
• sind nicht standardisierte Berater, sondern individuell für mich und mein Vermögen da
• sind echte ehrliche Bezugspersonen, die sich mit den Anliegen des Mandanten identifizieren
• investieren ihr eigenes erspartes Geld in die gleichen Anlagen wie die Kunden
• sind gute Sparringspartner auch bei anderen Fragen, die über den Tellerrand hinausgehen
• geben Tipps und Gestaltungshinweise
• helfen Ihnen bei der Erstellung einer Familienverfassung und generationsübergreifenden Fragestellungen
• warnen vor Fehlentscheidungen
• halten die Kosten stets gering

Wer sein Vermögen erfolgreich bewirtschaften will, braucht charakterlich gut ausgestattete Helfer und stabile Bezugspersonen.

Suchen Sie den ehrlichen, seriösen und verantwortungsvoll agierenden Familienbegleiter für Ihr Vermögen!

Zu einer individuellen Vermögensverwaltung gehört mehr als die Verwaltung des Portfolios.

Der Vermögensschutz liegt unserem Familienunternehmen besonders am Herzen.

Klicken Sie hier um zu unserem Fachartikel zu gelagen: Unser Vermögensschutzkonzept